Family Office Lyon
Une gestion patrimoniale, une gestion de fortune et d'excellence pour votre famille.
La solution de Family Office adaptée à vos besoins.
Vous souhaitez une gestion patrimoniale, des conseil en investissements globale et optimisée ? Notre Family Office à Lyon vous accompagne avec une approche sur mesure, transparente et adaptée à vos objectifs familiaux, d'entreprise et financiers. Une vrai planification patrimoniale est mise en place.
Concrètement, quel est le fonctionnement d'un Family Office ?
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Rendez-vous de découverte offert
Lors de ce premier échange, nous explorons ensemble votre situation familiale actuelle, vos objectifs familiaux et financiers et les éventuels freins à leur réalisation, afin de poser les bases d’un accompagnement en gestion de patrimoine adapté à vos besoins.
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Construction de votre allocation
Nos services family office prends en compte l'élaboration d'une allocation personnalisée et d'une structuration patrimoniale optimisée, parfaitement alignées avec vos objectifs et vos besoin.
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Suivi personnalisé
En véritable gardien de votre patrimoine, notre family office avec votre conseiller dédiée identifie continuellement de nouveaux leviers de performance et vous accompagne avec une vrai gouvernance familiale. Nous privilégions une communication fluide et adaptée à vos préférences.
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Pourquoi choisir un Family Office ?
Un Family Office offre un conseil en gestion de votre patrimoine, en coordonnant les aspects financiers, fiscaux et juridiques pour optimiser vos investissements et structurer votre transmission sur le long terme et en fonction de vos valeurs.
Il vous permet d’accéder à des stratégie patrimonial d’optimisation fiscale avancées, réduisant la pression fiscale tout en protégeant votre capital sur plusieurs générations.
Contrairement aux banques, notre approche est 100 % indépendante, garantissant des recommandations d'ingénierie patrimoniale objectives et un accompagnement personnalisé par un interlocuteur unique.
Enfin, nos clients bénéficient d’un accès exclusif à des investissements performants, qu’il s’agisse d’immobilier, de private equity ou de placements financiers sur mesure.
LES AVANTAGES PROFITYS
Un accompagnement sur-mesure et transparent
Transparents
Transparence totale et indépendance dans nos recommandations.
Experts
Expertise pointue en gestion privée, services financiers et finance durable.
Accompagnement
Accompagnement humain et réactif pour des décisions éclairées.
Un réseau d’experts
Ancrage local à Lyon avec un réseau d’experts (notaires, avocats…).
Sécurisés
Les fonds sont sécurisés dans les coffres de nos partenaires : Axa, Suravenir ...
Les questions essentielles notre Family Office
Nous savons que faire fructifier votre patrimoine passe par des investissements performants, mais aussi par une structuration financière optimisée. Le choix des enveloppes d’investissement, la transmission patrimoine, la planification successorale sont des enjeux qui demande de la philanthropie. Notre filiale de Family office vous accompagnent dans l’élaboration d’une stratégie sur-mesure, adaptée à vos objectifs patrimoniaux et fiscaux.
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Est-il possible de transférer mes placements existants ?Oui, la majorité de vos enveloppes existantes peuvent être transférées chez Profitys. Bien que certaines contraintes légales puissent s’appliquer, notre équipe prend tout en main : audit complet de vos contrats, étude de la faisabilité et accompagnement dans chaque étape de la mise en place des transferts pour optimiser votre stratégie patrimoniale en toute sérénité.
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Comment sélectionner mes investissements ?Le choix de vos investissements repose sur votre profil, votre patrimoine, vos objectifs et vos priorités. Il n’existe pas de solution universelle, c’est pourquoi nos experts sont là pour vous guider et définir les placements les mieux adaptés à vos attentes.
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Existe-t-il un montant minimum pour investir ?Nos solutions s’adaptent à tous les patrimoines, quelle que soit leur taille, et ne nécessitent pas de montant minimum. Toutefois, certains placements spécifiques, peuvent exiger des tickets d’entrée plus important. Nos experts sont là pour vous guider et sélectionner les investissements correspondant à vos besoins et à vos capacités.
Intéressé par notre Family Office
Un conseiller dédié vous contactera rapidement pour échanger sur vos besoins.