Family Office & Impact : allier patrimoine et sens

Comment les family offices investissent-ils à impact ?

De plus en plus de family offices intègrent aujourd’hui l’impact investing dans leur stratégie d’investissement. Loin des simples logiques de rendement, ces structures, souvent créées pour gérer un patrimoine familial important, cherchent désormais à générer un impact environnemental et social mesurable, en plus d’une performance financière.

Qu’il s’agisse de soutenir des entreprises durables, de financer des projets à positive impact ou d’investir dans des fonds labellisés, le family office devient un impact investor à part entière. Une évolution naturelle pour les familles fortunées qui souhaitent donner du sens à leur capital, tout en préservant leur avenir économique.

Quel est le rôle des family offices dans l’impact ?

Le rôle d’un family office ne se limite plus à la seule gestion de patrimoine. Sa mission évolue avec les nouvelles attentes de ses clients : conjuguer performance financière et utilité sociétale.

Dans cette logique, le family office devient un acteur clé des impact investments, en sélectionnant rigoureusement des projets alignés avec les valeurs de la famille.

En tant que conseillers en gestion stratégiques, ils identifient les meilleures opportunités d’investissement à impact, évaluent les risques extra-financiers et accompagnent la mise en œuvre d’une stratégie responsable, sur mesure. Ce rôle de filtre et de coordinateur est d’autant plus crucial que les marchés à impact se complexifient et se multiplient.

Comment aligner patrimoine et impact social ?

Pour les familles fortunées, le défi est clair : aligner leur patrimoine avec leurs valeurs. Et cela passe souvent par des actions concrètes en faveur de l’impact social : financement de projets éducatifs, soutien à la santé publique, développement local…

Le family office, en tant que partenaire stratégique, joue un rôle clé dans cette démarche. Il guide la famille vers des solutions d’investissement responsable — parfois à travers des structures de philanthropie dédiées — tout en assurant une gestion rigoureuse et durable.

Des organismes comme l’Impact Investing Institute encouragent d’ailleurs cette convergence entre capital privé et intérêt général. Résultat : un patrimoine qui n’est plus seulement performant, mais aussi porteur de sens.

Quels sont les défis de l'investissement à impact ?

Malgré son essor, l’impact investing n’est pas sans défi. Pour un investisseur, conjuguer rentabilité et impact environnemental mesurable peut s’avérer complexe. L’un des premiers challenges réside dans l’évaluation de l’impact réel des projets financés : comment quantifier un changement social ou écologique de manière fiable ?

Autre risque : le greenwashing. Face à la montée en puissance de la demande, certaines structures se revendiquent à impact sans en respecter les fondamentaux. Pour les family offices, cela impose une vigilance accrue et une stratégie d’investissement construite avec rigueur.

L’enjeu n’est donc pas seulement de financer des projets “verts”, mais d’en garantir la cohérence, la traçabilité… et l’impact véritable.

Comment mesurer l’impact des investissements ?

Mesurer l’impact réel des investissements à visée sociale ou environnementale est devenu un enjeu central pour les family offices engagés dans les investissements à impacts. Il ne s’agit plus seulement de déclarer de bonnes intentions, mais d’en prouver les effets concrets.

Cela passe par un reporting structuré, avec des indicateurs de performance non financiers, définis dès la phase d’investissement. Création d’emplois, réduction d’émissions carbone, accès à l’éducation ou à la santé : chaque projet doit démontrer sa valeur ajoutée pour la société ou l’environnement.

Cette rigueur dans l’évaluation renforce la crédibilité du family office, rassure les bénéficiaires… et maximise l’efficacité du capital investi.

Quels secteurs sont ciblés par les family offices ?

Lorsqu’il s’agit d’investissement à impact, les family offices privilégient des secteurs concrets, ancrés dans l’économie réelle. Objectif : allier utilité sociale, transition écologique et création de valeur durable.

Parmi les domaines les plus ciblés : le logement abordable, l’énergie renouvelable, l’agriculture responsable, la santé ou encore l’éducation. Ces investissements répondent à des besoins urgents tout en générant des externalités positives.

En choisissant d’intervenir là où le capital privé peut vraiment faire la différence, les family offices transforment leur mission patrimoniale en levier d’impact structurant.

Comment les family offices gèrent-ils leur patrimoine ?

Au cœur de leur mission, les family offices assurent une gestion de patrimoine globale, cohérente et pérenne. Chaque stratégie est pensée pour préserver et faire fructifier le patrimoine familial tout en anticipant les grands enjeux de demain : investissement à impact, planification successorale, transmission intergénérationnelle…

Chez Profitys, notre pôle family office accompagne les familles et entrepreneurs fortunés dans cette démarche exigeante. En combinant expertise patrimoniale, sélection d’actifs rigoureuse et approche humaine, nous bâtissons des solutions sur-mesure pour protéger, structurer et transmettre les grands projets de vie.

Parce que bien gérer son patrimoine, c’est aussi lui donner un sens.

Les family offices jouent un rôle central dans la transformation du capital privé en moteur d’impact environnemental et social, tout en assurant une gestion rigoureuse du patrimoine familial. Entre private equity, immobilier responsable, et allocation thématique, ils construisent une véritable roadmap to impact.

Chez Profitys, nous accompagnons cette dynamique avec une offre structurée, tournée vers la croissance durable et les besoins des nouvelles générations.Notre objectif ? Allier performance et engagement, pour bâtir un héritage à la hauteur de vos ambitions.