Ingénierie patrimoniale
Structurer et optimiser la gestionde votre patrimoine
à long terme.
Structuration &
Organisation patrimoniale.
Organiser et structurer votre patrimoine est une étape clé pour garantir sa pérennité et atteindre vos objectifs. Chez Profitys, nous vous accompagnons dans des démarches stratégiques telles que la création d’une SCI, la préparation de votre transmission, ou encore le choix et la modification de votre régime matrimonial. Nous mettons également à votre disposition une assistance personnalisée pour vos déclarations fiscales. Grâce à des solutions sur mesure et une approche globale, nous veillons à optimiser votre patrimoine tout en anticipant vos besoins futurs.
Optimisation professionnelle.
En fonction de vos ambitions et de la nature de votre entreprise, de nombreuses solutions d’optimisation s’offrent à vous pour structurer et valoriser vos actifs professionnels. Profitez de notre expertise pour choisir les dispositifs adaptés, qu’il s’agisse d’optimiser la rémunération du dirigeant, de créer des sociétés ou holdings, ou encore de bénéficier des avantages fiscaux liés au Pacte Dutreil ou au régime 150-O B TER.
Les questions essentielles sur l'ingénierie patrimoniale.
L’optimisation professionnelle est un levier essentiel pour structurer efficacement votre activité et maximiser vos ressources. Ensemble, nous définissons une stratégie sur mesure, adaptée à vos objectifs, pour allier performance économique et sérénité patrimoniale.
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Est-il possible de transférer mes placements existants ?Oui, la majorité de vos enveloppes existantes peuvent être transférées chez Profitys. Bien que certaines contraintes légales puissent s’appliquer, notre équipe prend tout en main : audit complet de vos contrats, étude de la faisabilité et accompagnement dans chaque étape de la mise en place des transferts pour optimiser votre stratégie patrimoniale en toute sérénité.
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Comment sélectionner mes investissements ?Le choix de vos investissements repose sur votre profil, votre patrimoine, vos objectifs et vos priorités. Il n’existe pas de solution universelle, c’est pourquoi nos experts sont là pour vous guider et définir les placements les mieux adaptés à vos attentes.
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Existe-t-il un montant minimum pour investir ?Nos solutions s’adaptent à tous les patrimoines, quelle que soit leur taille, et ne nécessitent pas de montant minimum. Toutefois, certains placements spécifiques, peuvent exiger des tickets d’entrée plus important. Nos experts sont là pour vous guider et sélectionner les investissements correspondant à vos besoins et à vos capacités.
Demandez un conseil en investissement
Un conseiller dédié vous contactera rapidement pour échanger sur vos besoins.